Em seu primeiro encontro, Tristão e Isolda são atraídos, um pelo outro, por dois motivos — seus intelectos e suas músicas. Até



então, não há nenhuma evidência de que eles estão apaixonados. Tristão alega que ele tem uma esposa em casa que espera



por ele — mente sem propósito claro, a menos que ele pense que este é o modo mais seguro de ganhar a condolência da rainha



e, conseqüentemente, obter licença para voltar.



Para a corte de Dublin ele é um simples trovador.; um matrimônio real estava fora de questão. Tristão volta a Cornwall e acha



que o desejo de Marke, de faze-lo herdeiro, despertou considerável oposição entre os barões. Eles persuadem Marke para que



se case com Isolda, e Marke, pensando que um casamento com a sobrinha do falecido Morold seria impossível de se concretizar,



jura que não se casará com ninguém mais e, assim, espera assegurar a sucessão para Tristão. Mas Tristão, para consternação



de Marke, teima em conquistar Isolda para seu tio. Ele sabe, como ninguém, que o rei da Irlanda jurou dar a filha dele em



matrimônio para qualquer cavalheiro que possa libertar o país dele de um dragão saqueador. Ele espera que, matando o dragão,



possa ganhar Isolda. Partindo com cem homens, incluindo alguns dos barões que o atacaram, ele os deixa escondidos ao chegar



na Irlanda, e prossegue a sós.



Ele tem sucesso matando o dragão e corta a língua deste, como prova da sua conquista. Tolamente, ele empurra a língua do



dragão para dentro da camisa e o veneno dela o faz desfalecer. Enquanto isso, um magistrado acha a besta, corta fora sua



cabeça, e reivindica Isolda como a recompensa. Isolda e a mãe dela não acreditam nele e, conduzidas por um sonho, procuram



a área onde a luta aconteceu. Elas acham Tristão, removem a língua da sua camisa, levam-no para casa e o curam. Elas o



reconhecem naturalmente como o trovador, Tantris, e ele dá uma desculpa qualquer para justificar sua chegada às costas da



terra delas. Considerando que elas se lembram dele como um trovador, elas não temem que ele possa reivindicar a mão de



Isolda. Um dia, enquanto Tristão estava no banho, Isolda, sem nenhuma razão particular, examina a armadura dele



e fica curiosa por saber por que um homem tão valente não é um nobre. Ela puxa a espada dele à toa, vê o entalhe na lâmina,



e apressa-se para compará-lo com o fragmento levado do crânio de Morold. Verifica que é o mesmo, e quer matar Tristão, logo



em seguida: